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01 / ÁREA DE TRABAJO
Ventas e ingresos
Factura de venta
- Listado, creación, detalle, impresión y búsqueda.
- Venta de contado o crédito; fecha y vencimiento.
- Punto de venta, lista de precios, vendedor y forma de entrega.
- Productos/servicios, descuentos, impuestos, retenciones y notas.
- Pagos al facturar o posteriores.
- Bloqueo/aprobación por crédito o descuento.
- Anulación, reverso, edición controlada y despacho.
Facturación POS
- Pantalla POS para registrar ventas en el punto de venta.
- Resolución propia o resolución electrónica normal según configuración.
- Solicitud y aprobación de anulación.
- Impresión y retorno automático opcional.
Cotizaciones
- Listado, creación, detalle y eliminación.
- Conversión/relación con la venta según acciones disponibles en la vista.
Remisiones
- Creación de remisiones desde el formulario de venta.
- Numeración propia, movimiento de inventario y conversión posterior a factura.
Notas crédito, anticipos y devoluciones de cliente
- Listado y detalle de notas.
- Devolución parcial por ítem.
- Flujo de aprobación por oficina.
- Aplicación/pago, cierre, reverso y cancelación.
- Reintegro de inventario y reversos contables cuando corresponde.
Notas débito
- Notas débito: creación, detalle, aplicación o pago, reverso y cancelación según su estado.
02 / ÁREA DE TRABAJO
Documentos electrónicos
Emisión y habilitación electrónica
- Factura electrónica de venta.
- Documento equivalente electrónico POS.
- Notas crédito y débito electrónicas.
- Documento soporte para compras a no obligados a facturar.
- Nómina electrónica y ajustes.
- Acuses de recibido de facturas de compra (RADIAN).
- Configuración de habilitación para factura, POS, nómina y documento soporte.
- Consulta y asociación de rangos, prefijos y consecutivos por punto de venta.
Seguimiento de documentos
- Procesamiento individual o por lote según el tipo de documento.
- Consulta de estados y mensajes de respuesta.
- Identificadores CUFE, CUNE o CUDE según el documento.
- Código QR y descarga de representación gráfica.
- Envío y registro de correo del documento.
- Emisión manual o automática según configuración.
03 / ÁREA DE TRABAJO
Catálogo e inventario
Productos y servicios
- Producto simple, variantes/múltiple, compuesto, materias primas y servicio.
- Código, código de barras, marca, descripción, categorías y atributos.
- Precio, IVA y otros impuestos; precios por volumen y oficina.
- Garantía, serial, lotes/vencimiento e inventario inicial.
- Cuentas contables y opciones privadas/tienda.
- Fotos, subcategorías, atributos y unidades por paquete.
- Existencias mínimas, seriales, lotes y fechas de vencimiento.
Listas y precios
- Listas de precios.
- Precios y costos por producto/oficina.
- Promociones y edición masiva.
Inventario y kardex
- Existencia consolidada y por oficina.
- Movimientos de inventario y descarga.
- Políticas de facturar sin inventario.
Ajustes
- Ajuste positivo o negativo.
- Espera de aprobación, procesamiento, reverso y cancelación.
- Impacto en inventario y contabilidad.
Traslados
- Borrador, envío, tránsito, aceptación/finalización y reverso.
- Origen/destino por oficina y validación de existencias.
- Declaraciones de importación y documento imprimible.
- Aceptación en la sede destino para completar el traslado.
Conteos y auditorías de inventario
- Programar, tomar conteo, recontar y cerrar.
- Resolver diferencias y crear ajuste final.
- Bloquear/cancelar ítems y operaciones masivas.
Transformaciones y producción
- Transformación de materias primas o componentes.
- Órdenes de producción.
- Productos fabricados y cuentas contables específicas.
Garantías
- Registro, consulta y actualización de casos de garantía.
04 / ÁREA DE TRABAJO
Compras y egresos
Factura de proveedor
- Creación, borrador, detalle, clonación, anulación y pago.
- Productos, cantidades, costo, impuestos, descuentos, retenciones y flete.
- Carga de inventario automática o mediante recepción, según configuración.
- Actualización opcional de precio de venta.
- Documento soporte para proveedor no obligado, cuando aplique.
- Compra extranjera con moneda y TRM cuando corresponde.
Gastos
- Catálogo de conceptos de gasto asociados al PUC.
- Registro, detalle, pago inmediato/egreso, retenciones y adjuntos.
- Documento soporte electrónico cuando la configuración lo exige.
- No carga existencias: sus líneas son conceptos de gasto.
Egresos y cuentas por pagar
- Egresos directos o aplicados a obligaciones de proveedor.
- Aprobación y ejecución separables.
- Reverso, anulación, adjuntos y métodos/cuentas de pago.
Órdenes de compra
- Listado, creación y seguimiento.
- Relación con factura de proveedor.
- Órdenes de producción cuando la función está habilitada.
Importaciones
- Expedientes de importación, consolidación/liquidación, aranceles e IVA.
- Asociación con compras y declaraciones usadas en traslados.
05 / ÁREA DE TRABAJO
Cartera, cajas y bancos
Pagos recibidos y cartera
- Cartera por tercero e informe de cuentas por cobrar.
- Pago a una o varias facturas, abonos y retenciones.
- Ingreso directo para movimientos que no corresponden a factura.
- Confirmación, reverso, conciliación y adjuntos.
- Depósitos sin identificar y cheques.
Cajas y bancos
- Cuentas, saldo/movimientos, apertura/configuración y cierre.
- Transferencias entre cuentas, confirmación, cancelación y reverso.
- Conciliación de movimientos.
06 / ÁREA DE TRABAJO
Contabilidad y cumplimiento
La contabilización y los impuestos requieren configuración y revisión con tu contador. Los ajustes, recosteos y cierres se realizan con permisos específicos.
Contabilidad
- Panel contable, libros, saldos y movimientos por cuenta.
- Filtros por período, oficina, tercero, documento y centro de costo.
- PUC, notas contables, documentos y descargas.
- Diagnósticos, recosteo y cambio controlado de fechas.
Cierres
- Cierre mensual y reapertura del último período.
- Cierre anual.
- Verificación de documentos pendientes, devoluciones y movimientos sin confirmar.
Impuestos y retenciones
- Períodos de impuestos y liquidación.
- Retenciones en ventas, compras, gastos y pagos.
- IVA y tributos adicionales de producto/documento.
- Información exógena y certificaciones.
- Configuración de IVA y tributos IPO, ICUI, IBUA, ADV e ICL según producto y operación.
07 / ÁREA DE TRABAJO
Talento humano
Nómina
- Configuración inicial de periodicidad.
- Liquidación por período y empleado.
- Edición, aprobación, reverso, pago individual/masivo y contabilización.
- Nómina electrónica y estados de envío.
- Periodicidad cada 10 días, quincenal o mensual.
- Liquidación temporal y definitiva, con edición de los conceptos permitidos.
- Configuración de salario, datos laborales y proveedores por empleado.
Aportes
- Períodos de seguridad social/parafiscales.
- Liquidación, ajustes, cierre, pago y reverso.
Solicitudes de RR. HH.
- Crear solicitud a uno o varios usuarios.
- Conversación, adjuntos y cierre.
Certificaciones y comisiones
- Certificaciones laborales/contables según rutas y plantillas.
- Metas y liquidación/informes de comisiones.
08 / ÁREA DE TRABAJO
Comercial, portal y logística
Los medios de pago de la tienda dependen de la configuración y del servicio habilitado para la empresa.
CRM
- Actividades, asignación, edición, duplicado, finalización y eliminación.
- Correos, plantillas, programación y log.
- Gestión de contactos y fusión.
Tienda y portal del cliente
- Catálogo, producto, categorías, búsqueda, carrito y checkout.
- Cuenta del cliente: documentos, pagos, facturas, notas, pedidos, cotizaciones, reseñas y puntos.
- Pedidos administrativos: nuevos, pendientes, completados, reapertura y cancelación.
- Pagos web: efectivo, PSE, tarjeta y Codensa según configuración.
Despachos y rutas
- Panel de picking.
- Marcar/pasar documentos a despacho.
- Rutas, transportadoras, zonas y seguimiento operativo.
09 / ÁREA DE TRABAJO
Reportes y tableros
Reportes
- Geográfico, clientes, analítico, oficinas, ventas por producto, comparativo y general.
- Cartera, resumen, marcas, inventario/precios y auditorías.
- Reportes contables, tributarios, nómina, tienda y comisiones.
- Filtros por fechas, oficina, producto, cliente y otras dimensiones según el informe.
- Descarga de archivos en los reportes que admiten exportación.
Inicio y tableros
- Panel de control administrativo.
- Bienvenida, perfil y consulta de facturación del plan.
- Indicadores y paneles por módulo.
10 / ÁREA DE TRABAJO
Plataforma y administración
Acceso en la nube y empresas
- Acceso a la empresa desde su dominio y navegador.
- Autenticación, registro y recuperación de acceso.
- Información y configuración separadas por empresa.
- Perfil de usuario y portal de cuenta.
Usuarios, contactos y permisos
- Clientes y proveedores en un catálogo de terceros compartido.
- Usuarios internos, activación/desactivación y acceso administrativo.
- Roles, permisos por función y por oficina.
- Historial del tercero, crédito, saldo y restablecimiento de contraseña.
- Configuración laboral del usuario/empleado.
- Permisos separados para crear, ver, aprobar, ejecutar, anular y reversar.
- Acceso a cuentas de caja o banco según usuario.
Oficinas y configuración
- Puntos de venta/oficinas, zonas y metas.
- Configuración general, módulos, formatos de impresión y logo.
- Configuración contable por tipo de documento.
- Listas de precios, transportadoras y rutas de entrega.
11 / ÁREA DE TRABAJO
Herramientas especializadas y trazabilidad
Las funciones de salud y RIPS requieren revisar la configuración y el flujo de la empresa. Las cargas de datos dependen de la plantilla disponible; acuerda su alcance con el equipo.
Clínica y salud
- Datos adicionales del sector salud en factura electrónica.
- Generación de RIPS cuando está habilitada para la empresa.
- Vistas administrativas de clínica.
Auditoría y bitácora
- Log administrativo.
- Registros por documento y cambios de usuario.
- Auditorías de inventario y acceso.
Notificaciones, correo y archivos
- Plantillas, programación y registro de correos.
- Adjuntos en ventas, compras, pagos, nómina y solicitudes de recursos humanos.
- Descargas PDF y archivos disponibles por tipo de documento.
- Cargas de datos en las pantallas habilitadas y según sus plantillas.
12 / ÁREA DE TRABAJO
Integraciones y APIs
Consulta la habilitación, las condiciones y el alcance de cada API para tu cuenta.
API de facturación
- Creación de facturas desde una aplicación externa.
- Notas crédito para ajustes y anulaciones.
- Panel administrativo para revisar los documentos enviados.
Conocer la API de facturación ↗API de datos · solo lectura
- Consulta de ventas, compras, inventario y pagos.
- Filtros y rangos de fechas para extraer información.
- Datos de clientes, sedes, movimientos y traslados.
- Acceso autenticado para análisis e integraciones propias.
Consultar el manual de la API ↗